Voluntary Tender Offer
AVISO LEGAL / Disclaimer
OFERTA PÚBLICA VOLUNTARIA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES FORMULADA POR MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE" o el "Oferente") SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. ("MES" o "Mediaset España" o la "Sociedad Afectada") QUE NO SON TITULARIDAD MFE (LA "OFERTA DE CANJE" O LA "OFERTA").
EL ACCESO A ESTA ÁREA DEL SITIO WEB ("MICROSITE") PUEDE ESTAR RESTRINGIDO BAJO LAS LEYES O REGULACIONES DE VALORES EN CIERTAS JURISDICCIONES. ESTE AVISO REQUIERE QUE USTED CONFIRME CIERTOS ASUNTOS (INCLUYENDO QUE USTED NO ES RESIDENTE EN DICHA JURISDICCIÓN), ANTES DE PODER OBTENER ACCESO A LA INFORMACIÓN EN ESTE MICROSITE. LA INFORMACIÓN NO ESTÁ DIRIGIDA A PERSONAS RESIDENTES EN CUALQUIER JURISDICCIÓN DONDE HACERLO CONSTITUIRÍA UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES DE ESA JURISDICCIÓN (UNA "JURISDICCIÓN RESTRINGIDA").
Este Microsite contiene anuncios, documentos y otra información (conjuntamente la "Información") publicada por MFE en relación con la Oferta en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (la "Ley del Mercado de Valores") y del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores y demás legislación aplicable (el "Real Decreto 1066/2007").
La Información contenida en este Microsite no constituye una oferta para vender, ni una invitación o solicitud de ninguna oferta para comprar o suscribir valores de conformidad con la Oferta o de otra manera en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal.
Lea atentamente este aviso: se aplica a todas las personas que visitan el Microsite para acceder a la Información y, dependiendo de quién sea y dónde viva, puede afectar a sus derechos.
Personas en el extranjero
La Información no está destinada a su publicación o distribución, directa o indirectamente, en ninguna Jurisdicción restringida, y la disponibilidad de dicha Información (y cualquier oferta relacionada) a los accionistas residentes, ciudadanos o nacionales de jurisdicciones fuera de España, o a los agentes, representantes, custodios o fideicomisarios de dichas personas, pueden verse afectados por las leyes de las jurisdicciones correspondientes. Si no es residente, ciudadano o nacional de una Jurisdicción Restringida, puede acceder a la Información contenida en este Microsite, pero primero debe informarse y cumplir con los requisitos legales aplicables de su jurisdicción. Si no se le permite ver ninguna información relacionada con la Oferta en virtud de las leyes aplicables o los requisitos reglamentarios, no ingrese a este Microsite.
Si no tiene permiso para ver la Información contenida en este Microsite, o ver dicha información resultaría en una violación de lo anterior, o si tiene alguna duda sobre si tiene permiso para ver dicha información, salga de esta página web, o haga clic en el botón "DECLINAR" y busque asesoramiento independiente. Ni MFE ni ninguno de sus asesores, asume responsabilidad alguna por la violación por parte de cualquier persona de cualquiera de estas restricciones.
Aviso a los residentes en los Estados Unidos
La información a la que da acceso este portal está destinada exclusivamente a personas que no son residentes de los Estados Unidos y que no están físicamente presentes en los Estados Unidos. La Información no constituye una oferta para adquirir o intercambiar valores en los Estados Unidos. La Oferta se refiere a las acciones de una empresa española. La Oferta no está sujeta a las reglas de la oferta pública ni a las reglas de solicitud de poder bajo la Ley de Bolsa de Valores de EE. UU. de 1934, y sus enmiendas (la "Ley de Bolsa de EE. UU.").
El acceso a este Microsite está restringido a personas que no se encuentran en los Estados Unidos. Esta página no forma parte de una oferta para vender valores o la solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos. No se hace ni se hará ninguna oferta, directa o indirectamente, en o hacia los Estados Unidos, ni puede aceptarse desde ellos.
La Información contenida en este Microsite no constituye una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos (incluyendo sus territorios y posesiones y cualquier Estado de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia). No se ha hecho ni se hará ninguna oferta para adquirir valores o cambiar valores por otros valores, directa o indirectamente, en, o mediante el uso de correos, o por cualquier medio o instrumento de comercio interestatal o extranjero, o cualquier instalación de una bolsa de valores nacional de los Estados Unidos o de cualquier otro país en el que dicha oferta no se pueda realizar salvo: (i) de conformidad con los requisitos de la oferta de adquisición en virtud de la Ley de Bolsa de los EE. UU., o las leyes de valores de dicho otro país, según sea el caso, o (ii) de conformidad con una exención disponible de dichos requisitos.
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MICROSITE NO SE PUEDE DESCARGAR, REENVIAR, TRANSMITIR O COMPARTIR CON NINGUNA OTRA PERSONA, YA SEA EN SU TOTALIDAD O PARCIALMENTE, DONDE HACERLO CONSTITUIRÍA O PUEDE CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER LEY O NORMATIVA LOCAL APLICABLE.
Confirmación de comprensión y aceptación de este aviso
Al hacer clic en "ACEPTAR" a continuación, usted:
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Aviso a los residentes en los Estados Unidos
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Confirmación de comprensión y aceptación de este aviso
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- garantiza que no se encuentra en los Estados Unidos ni actúa por cuenta o beneficio de una persona residente en los Estados Unidos que no será elegible para participar en la Oferta;
- acepta que no transmitirá ni enviará de otro modo ninguna Información contenida en este sitio web a ninguna persona en los Estados Unidos o a publicaciones con una circulación general en los Estados Unidos;
- confirma que tiene permiso para acceder a este Microsite y que no es (ni actúa en nombre de alguien que sea) residente, nacional o ciudadano de ninguna jurisdicción que permita el acceso a este Microsite, o cualquier parte de este Microsite, ilegal;
- acepta que no reenviará, transferirá ni distribuirá (por ningún medio, incluida la transmisión electrónica) ninguna Información en este Microsite, ya sea en su totalidad o parcialmente, a cualquier persona en cualquier jurisdicción donde dicha distribución pueda estar restringida por la ley o regulación aplicable;
- declara y garantiza a MFE que tiene la intención de acceder a este Microsite únicamente con fines informativos, que ha leído y entendido este aviso y que comprende que puede afectar sus derechos o responsabilidades; y
- acepta estar sujeto a los términos del aviso establecido anteriormente y confirma que tiene permiso para acceder a este Microsite.
Si no puede dar estas confirmaciones, debe hacer clic en "RECHAZAR" a continuación.
VOLUNTARY TENDER OFFER LAUNCHED BY MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE" or the "Bidder") FOR ALL THE SHARES OF MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. ("MES" or "Mediaset España" or the "Target Company") WHICH ARE NOT ALREADY HELD BY MFE (the "Offer").
ACCESS TO THIS AREA OF THE WEBSITE ("MICROSITE") MAY BE RESTRICTED UNDER SECURITIES LAWS OR REGULATIONS IN CERTAIN JURISDICTIONS. THIS NOTICE REQUIRES YOU TO CONFIRM CERTAIN MATTERS (INCLUDING THAT YOU ARE NOT RESIDENT IN SUCH A JURISDICTION), BEFORE YOU MAY OBTAIN ACCESS TO THE INFORMATION ON THIS MICROSITE. THE INFORMATION IS NOT DIRECTED AT OR INTENDED TO BE ACCESSIBLE BY PERSONS RESIDENT IN ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF THAT JURISDICTION (A "RESTRICTED JURISDICTION").
This Microsite contains announcements, documents, and other information (together the "Information") published by MFE in connection with the Offer in compliance with Royal Legislative Decree 4/2015 of 23 October, approving the Securities Market Act (the "Securities Market Act") and the Royal Decree 1066/2007, of 27 July, on the rules for public tender offers for securities (the "Royal Decree 1066/2007").
The Information contained in this Microsite does not constitute an offer to sell or otherwise dispose of, or any invitation or solicitation of, any offer to purchase or subscribe for any securities pursuant to the Offer or otherwise in any jurisdiction in which such offer or solicitation is unlawful.
Please read this notice carefully – it applies to all persons who view the Microsite to access Information and, depending on who you are and where you live, it may affect your rights.
Overseas persons
The Information is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into any Restricted Jurisdiction, and the availability of such Information (and any related offer) to shareholders who are resident in, or citizens or nationals of, jurisdictions outside Spain, or to agents, nominees, custodians or trustees for such persons, may be affected by the laws of the relevant jurisdictions. If you are not resident in, or a citizen or national of, a Restricted Jurisdiction, you may access the Information contained in this Microsite, but you must first inform yourself about and observe any applicable legal requirements of your jurisdiction. If you are not permitted to view any information in relation to the Offer by virtue of applicable laws or regulatory requirements, please do not enter this Microsite.
If you are not permitted to view the Information contained in this Microsite or viewing such information would result in a breach of the above, or if you are in any doubt as to whether you are permitted to view such information, please exit this web page or click the "DECLINE" button and seek independent advice. Neither MFE nor any of its advisers, assumes any responsibility for any violation by any person of any of these restrictions.
Notice to residents of the United States The information to which this gatepost gives access is exclusively intended for persons who are not residents of the United States and who are not physically present in the United States. The Information does not constitute an offer to acquire or exchange securities in the United States. The Offer relates to the shares of a Spanish company. The Offer is not subject to the tender offer rules, or the proxy solicitation rules under the US Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "US Exchange Act").
Access to this Microsite is restricted to persons who are not located in the United States. This page does not form part of an offer to sell securities or the solicitation of an offer to buy securities in the United States. No offer is or will be made, directly or indirectly, in or into, not may be accepted from, the United States.
The Information contained in this Microsite does not constitute an offer of securities for sale in the United States (including its territories and possessions and any State of the United States of America and the District of Columbia). No offer to acquire securities or to exchange securities for other securities has been made, or will be made, directly or indirectly, in or into, or by the use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce or any facilities of a national securities exchange of, the United States or any other country in which such offer may not be made other than: (i) in accordance with the tender offer requirements under the US Exchange Act, or the securities laws of such other country, as the case may be, or (ii) pursuant to an available exemption from such requirements.
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS MICROSITE MAY NOT BE DOWNLOADED, FORWARDED, TRANSMITTED OR SHARED WITH ANY OTHER PERSON EITHER IN WHOLE OR IN PART WHERE TO DO SO WOULD OR MAY CONSTITUTE A BREACH OF ANY APPLICABLE LOCAL LAWS OR REGULATIONS.
Confirmation of understanding and acceptance of this notice
By clicking on "ACCEPT" below, you:
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The Information contained in this Microsite does not constitute an offer to sell or otherwise dispose of, or any invitation or solicitation of, any offer to purchase or subscribe for any securities pursuant to the Offer or otherwise in any jurisdiction in which such offer or solicitation is unlawful.
Please read this notice carefully – it applies to all persons who view the Microsite to access Information and, depending on who you are and where you live, it may affect your rights.
Overseas persons
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Notice to residents of the United States The information to which this gatepost gives access is exclusively intended for persons who are not residents of the United States and who are not physically present in the United States. The Information does not constitute an offer to acquire or exchange securities in the United States. The Offer relates to the shares of a Spanish company. The Offer is not subject to the tender offer rules, or the proxy solicitation rules under the US Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "US Exchange Act").
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- warrant that you are not located in the United States or acting for the account or benefit of, a person who is resident in the United States will not be eligible to participate in the Offer;
- agree that you will not transmit or otherwise send any Information contained in this website to any person in the United States or to publications with a general circulation in the United States;
- confirm that you are permitted to proceed to this Microsite and that you are not (nor do you act on behalf of someone who is) resident in, or a national or citizen of, any jurisdiction that renders the accessing of this Microsite, or any part of this Microsite, illegal;
- agree that you will not forward, transfer or distribute (by any means, including by electronic transmission) any Information in this Microsite either in whole or in part to any person in any jurisdiction where such distribution may be restricted by applicable law or regulation;
- represent and warrant to MFE that you intend to access this Microsite for information purposes only, that you have read and understood this notice and that you understand that it may affect your rights or responsibilities; and
- agree to be bound by the terms of the notice set out above and you confirm that you are permitted to proceed to this Microsite.
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INVESTOR RELATIONS
GEORGESON
LA OFERTA
La contraprestación de la Oferta es mixta y consiste en una combinación de efectivo y acciones ordinarias de clase A de MFE de nueva emisión que estarán admitidas a negociación en el mercado regulado italiano Euronext Milan, organizado y gestionado por Borsa Italiana S.p.A. (las “Acciones A de MFE”). La contraprestación de la Oferta consiste en el pago en efectivo de 4,32 euros y el canje de 9 Acciones A de MFE de nueva emisión por cada dos acciones de Mediaset España a las que se dirige la Oferta (la “Ecuación de Canje”). Dicha Ecuación de Canje es equivalente a 2,16 euros y 4,5 Acciones A de MFE por cada acción de Mediaset España. La contraprestación inicial de la Oferta consistía en 3,72 euros y el canje de 9 Acciones A de MFE de nueva emisión por cada dos acciones de Mediaset España. MFE incrementó la parte en efectivo de la contraprestación a 4,32 euros por cada dos acciones de Mediaset España como consecuencia del acuerdo de cooperación denominado “Cooperation Agreement” suscrito con fecha 6 de junio de 2022 entre MFE y Mediaset España.
Si bien la equivalencia en efectivo de la contraprestación de la Oferta variará en cada momento según la cotización de las Acciones A de MFE, aplicando a la Ecuación de Canje la cotización media ponderada por el volumen efectivo de las Acciones A de MFE del trimestre anterior al anuncio previo de la Oferta (de fecha 15 de marzo de 2022), el precio efectivo equivalente de la Ecuación de Canje, a fecha del anuncio de la Oferta, era de 5,61 euros por acción de MES. No obstante, teniendo en cuenta el incremento de la parte de la contraprestación en efectivo de la Oferta, el nuevo precio efectivo equivalente de la Ecuación de Canje (aplicando a la Ecuación de Canje la cotización media ponderada por el volumen efectivo de las Acciones A de MFE del trimestre anterior al anuncio previo de la Oferta (de fecha 15 de marzo de 2022) asciende a 5,91 euros por acción de MES.
Pese a los posibles cambios en función de las variaciones en el precio de cotización tanto de las acciones de MFE como de las acciones de MES, el mencionado precio efectivo equivalente de la contraprestación de la Oferta (5,91 euros por acción de MES) suponía una prima de casi el 37.0% sobre el precio medio ponderado por volumen efectivo de las acciones de Mediaset España durante el trimestre inmediatamente anterior al 11 de marzo de 2022 (4,316 euros por acción)¹.
Dado que se trata de una oferta voluntaria, no se requiere que el precio tenga la consideración de “precio equitativo” en los términos del artículo 9 del Real Decreto 1066/2007. El Oferente no aporta informes de valoración de las acciones de MES ni de las de MFE para que los accionistas de MES a los que se dirige la Oferta puedan evaluar la contraprestación de la Oferta. Los datos ofrecidos anteriormente no suponen una justificación sobre la consideración de la contraprestación de la Oferta por acción como precio equitativo a los efectos del artículo 130 de la Ley del Mercado de Valores y 9 del Real Decreto 1066/2007.
Cada Acción A de MFE confiere el derecho a emitir un voto, mientras que cada acción clase B de MFE (“Acción B de MFE”) confiere el derecho a emitir 10 votos. Las Acciones A de MFE y las Acciones B de MFE otorgan los mismos derechos sobre cualquier tipo de distribución en favor de los accionistas de MFE, que se hará en igualdad de condiciones, esto es, en proporción al número de acciones que cada uno posea. Los derechos de suscripción preferente tienen como base el valor nominal por acción de MFE, lo que significa que un titular de una Acción B de MFE tendrá un derecho de suscripción preferente diez veces mayor que el titular de una Acción A de MFE.
La Oferta está condicionada a la aceptación por accionistas de MES titulares, en su conjunto, de al menos el 66,15% de los derechos de voto de las acciones a las que la Oferta se dirige efectivamente, esto es, el 29,31% de la totalidad de los derechos de voto de las acciones, distintos de los que ya obran en poder de MFE (la “Condición de Aceptación Mínima”). Por lo tanto, la Condición de Aceptación Mínima se entenderá satisfecha si la Oferta es aceptada al menos por titulares del 29,31% del capital social de MES, que conjuntamente con el 55,69% del capital social del que ya es titular MFE, le permitiría alcanzar una participación mínima del 85%.
Para más información sobre los términos y condiciones de la Oferta, autorizada por la CNMV el 26 de mayo de 2022, incluyendo su modificación autorizada por la CNMV el 9 de junio de 2022, consulte el folleto explicativo de la Oferta (el “Folleto”) y el suplemento al folleto explicativo de la Oferta (el “Suplemento”).
MFE no emitirá ningún folleto a los efectos del Reglamento 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE en relación con las Acciones A de MFE que debe emitir como parte de la contraprestación de la Oferta, ni para su admisión a cotización en Euronext Milan que será solicitada por MFE en el marco de la liquidación de la Oferta, dado que MFE ha optado por acogerse a las exenciones para las ofertas de canje establecidas en el artículo 1, apartados 4.f) y 5.e) del Reglamento de Folletos. A tal efecto, MFE ha publicado de forma separada en su página web corporativa (https://www.mfemediaforeurope.com/binary/documentRepository/9/Exemption%20document_1814.pdf) un documento de exención (el "Documento de Exención") de conformidad con la legislación de aplicación, así como un suplemento a dicho Documento de Exención elaborado por MFE como consecuencia de la modificación de la Oferta, que también se encuentra disponible en la página web corporativa de MFE (www.mfemediaforeurope.com). Ni dicho Documento de Exención ni su suplemento han sido revisados ni aprobados por ninguna autoridad supervisora.
MFE no precisa la obtención de ninguna autorización o verificación administrativa para la emisión de las Acciones A de MFE para atender al canje de la contraprestación de la Oferta, ni la obtención de ningún informe de tercero o del consejo de administración de MFE.
¹ No se ha tomado el valor de la cotización de las acciones de MES ni de las acciones de MFE del día 14 de marzo de 2022 como referencia, dada la suspensión de la negociación de las acciones de MES que tuvo lugar a las 9:42 a.m. en virtud de la comunicación de información privilegiada de esa misma fecha hecha pública por la CNMV y con número de registro 1.357 y que fue seguido por la comunicación de información privilegiada realizada por MFE en el mismo día y con número de registro 1.361. Por esta razón se ha incluido como fecha de referencia el 11 de marzo de 2022 para el cálculo de la prima a la fecha del anuncio de la Oferta, debido a que ésta fue la última sesión bursátil anterior a dicha suspensión.
FECHAS CLAVE
El periodo de aceptación comenzó el día 30 de mayo del 2022 y finalizará el día 1 de julio del 2022 (incluido). Hasta ese día, incluido, podrá comunicar a su entidad financiera, si lo desea, su aceptación.
OBJETIVO
Desde una perspectiva estratégica, industrial y operativa, el Oferente pretende crear un grupo de medios de comunicación paneuropeo en la industria del entretenimiento y los contenidos, formado por MFE y las sociedades de su grupo, incluyendo a Mediaset España y las sociedades filiales de Mediaset España, con una base accionarial común, a fin de alinear los intereses de MFE y Mediaset España, consolidando una posición de liderazgo en sus mercados locales, consiguiendo una mayor escala para competir y potencial para ampliar aún más su alcance geográfico en determinados países de toda Europa.
La explicación completa sobre la finalidad de la Oferta y las intenciones de MFE en relación con MES se detallan en el capítulo IV del Folleto.
La contraprestación de la Oferta es mixta y consiste en una combinación de efectivo y acciones ordinarias de clase A de MFE de nueva emisión que estarán admitidas a negociación en el mercado regulado italiano Euronext Milan, organizado y gestionado por Borsa Italiana S.p.A. (las “Acciones A de MFE”). La contraprestación de la Oferta consiste en el pago en efectivo de 4,32 euros y el canje de 9 Acciones A de MFE de nueva emisión por cada dos acciones de Mediaset España a las que se dirige la Oferta (la “Ecuación de Canje”). Dicha Ecuación de Canje es equivalente a 2,16 euros y 4,5 Acciones A de MFE por cada acción de Mediaset España. La contraprestación inicial de la Oferta consistía en 3,72 euros y el canje de 9 Acciones A de MFE de nueva emisión por cada dos acciones de Mediaset España. MFE incrementó la parte en efectivo de la contraprestación a 4,32 euros por cada dos acciones de Mediaset España como consecuencia del acuerdo de cooperación denominado “Cooperation Agreement” suscrito con fecha 6 de junio de 2022 entre MFE y Mediaset España.
Si bien la equivalencia en efectivo de la contraprestación de la Oferta variará en cada momento según la cotización de las Acciones A de MFE, aplicando a la Ecuación de Canje la cotización media ponderada por el volumen efectivo de las Acciones A de MFE del trimestre anterior al anuncio previo de la Oferta (de fecha 15 de marzo de 2022), el precio efectivo equivalente de la Ecuación de Canje, a fecha del anuncio de la Oferta, era de 5,61 euros por acción de MES. No obstante, teniendo en cuenta el incremento de la parte de la contraprestación en efectivo de la Oferta, el nuevo precio efectivo equivalente de la Ecuación de Canje (aplicando a la Ecuación de Canje la cotización media ponderada por el volumen efectivo de las Acciones A de MFE del trimestre anterior al anuncio previo de la Oferta (de fecha 15 de marzo de 2022) asciende a 5,91 euros por acción de MES.
Pese a los posibles cambios en función de las variaciones en el precio de cotización tanto de las acciones de MFE como de las acciones de MES, el mencionado precio efectivo equivalente de la contraprestación de la Oferta (5,91 euros por acción de MES) suponía una prima de casi el 37.0% sobre el precio medio ponderado por volumen efectivo de las acciones de Mediaset España durante el trimestre inmediatamente anterior al 11 de marzo de 2022 (4,316 euros por acción)¹.
Dado que se trata de una oferta voluntaria, no se requiere que el precio tenga la consideración de “precio equitativo” en los términos del artículo 9 del Real Decreto 1066/2007. El Oferente no aporta informes de valoración de las acciones de MES ni de las de MFE para que los accionistas de MES a los que se dirige la Oferta puedan evaluar la contraprestación de la Oferta. Los datos ofrecidos anteriormente no suponen una justificación sobre la consideración de la contraprestación de la Oferta por acción como precio equitativo a los efectos del artículo 130 de la Ley del Mercado de Valores y 9 del Real Decreto 1066/2007.
Cada Acción A de MFE confiere el derecho a emitir un voto, mientras que cada acción clase B de MFE (“Acción B de MFE”) confiere el derecho a emitir 10 votos. Las Acciones A de MFE y las Acciones B de MFE otorgan los mismos derechos sobre cualquier tipo de distribución en favor de los accionistas de MFE, que se hará en igualdad de condiciones, esto es, en proporción al número de acciones que cada uno posea. Los derechos de suscripción preferente tienen como base el valor nominal por acción de MFE, lo que significa que un titular de una Acción B de MFE tendrá un derecho de suscripción preferente diez veces mayor que el titular de una Acción A de MFE.
La Oferta está condicionada a la aceptación por accionistas de MES titulares, en su conjunto, de al menos el 66,15% de los derechos de voto de las acciones a las que la Oferta se dirige efectivamente, esto es, el 29,31% de la totalidad de los derechos de voto de las acciones, distintos de los que ya obran en poder de MFE (la “Condición de Aceptación Mínima”). Por lo tanto, la Condición de Aceptación Mínima se entenderá satisfecha si la Oferta es aceptada al menos por titulares del 29,31% del capital social de MES, que conjuntamente con el 55,69% del capital social del que ya es titular MFE, le permitiría alcanzar una participación mínima del 85%.
Para más información sobre los términos y condiciones de la Oferta, autorizada por la CNMV el 26 de mayo de 2022, incluyendo su modificación autorizada por la CNMV el 9 de junio de 2022, consulte el folleto explicativo de la Oferta (el “Folleto”) y el suplemento al folleto explicativo de la Oferta (el “Suplemento”).
MFE no emitirá ningún folleto a los efectos del Reglamento 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE en relación con las Acciones A de MFE que debe emitir como parte de la contraprestación de la Oferta, ni para su admisión a cotización en Euronext Milan que será solicitada por MFE en el marco de la liquidación de la Oferta, dado que MFE ha optado por acogerse a las exenciones para las ofertas de canje establecidas en el artículo 1, apartados 4.f) y 5.e) del Reglamento de Folletos. A tal efecto, MFE ha publicado de forma separada en su página web corporativa (https://www.mfemediaforeurope.com/binary/documentRepository/9/Exemption%20document_1814.pdf) un documento de exención (el "Documento de Exención") de conformidad con la legislación de aplicación, así como un suplemento a dicho Documento de Exención elaborado por MFE como consecuencia de la modificación de la Oferta, que también se encuentra disponible en la página web corporativa de MFE (www.mfemediaforeurope.com). Ni dicho Documento de Exención ni su suplemento han sido revisados ni aprobados por ninguna autoridad supervisora.
MFE no precisa la obtención de ninguna autorización o verificación administrativa para la emisión de las Acciones A de MFE para atender al canje de la contraprestación de la Oferta, ni la obtención de ningún informe de tercero o del consejo de administración de MFE.
¹ No se ha tomado el valor de la cotización de las acciones de MES ni de las acciones de MFE del día 14 de marzo de 2022 como referencia, dada la suspensión de la negociación de las acciones de MES que tuvo lugar a las 9:42 a.m. en virtud de la comunicación de información privilegiada de esa misma fecha hecha pública por la CNMV y con número de registro 1.357 y que fue seguido por la comunicación de información privilegiada realizada por MFE en el mismo día y con número de registro 1.361. Por esta razón se ha incluido como fecha de referencia el 11 de marzo de 2022 para el cálculo de la prima a la fecha del anuncio de la Oferta, debido a que ésta fue la última sesión bursátil anterior a dicha suspensión.
FECHAS CLAVE
El periodo de aceptación comenzó el día 30 de mayo del 2022 y finalizará el día 1 de julio del 2022 (incluido). Hasta ese día, incluido, podrá comunicar a su entidad financiera, si lo desea, su aceptación.
OBJETIVO
Desde una perspectiva estratégica, industrial y operativa, el Oferente pretende crear un grupo de medios de comunicación paneuropeo en la industria del entretenimiento y los contenidos, formado por MFE y las sociedades de su grupo, incluyendo a Mediaset España y las sociedades filiales de Mediaset España, con una base accionarial común, a fin de alinear los intereses de MFE y Mediaset España, consolidando una posición de liderazgo en sus mercados locales, consiguiendo una mayor escala para competir y potencial para ampliar aún más su alcance geográfico en determinados países de toda Europa.
La explicación completa sobre la finalidad de la Oferta y las intenciones de MFE en relación con MES se detallan en el capítulo IV del Folleto.
La decisión de aceptar es voluntaria y depende de cada accionista. Los destinatarios de la Oferta que deseen aceptarla deberán dirigirse a la entidad financiera correspondiente y manifestar por escrito ante la misma su declaración de aceptación de forma presencial, por medios electrónicos o por cualesquiera otros medios admitidos por la entidad.
Los destinatarios de la Oferta podrán aceptarla, respecto de la totalidad o una parte de las acciones de la Sociedad Afectada, desde el primer día del plazo de aceptación de la Oferta hasta el último, ambos incluidos. Toda declaración de aceptación deberá comprender, al menos, una acción de MES.
Las declaraciones de aceptación remitidas por los destinatarios de la Oferta con posterioridad al último día del plazo de aceptación no serán válidas por lo que no se computarán en el resultado de la Oferta. Las declaraciones de aceptación de la Oferta serán revocables en cualquier momento antes del último día de dicho plazo y no podrán estar sometidas a condición. Asimismo, carecerán de validez las declaraciones de aceptación referidas a acciones cuyas fechas de contratación sean posteriores al último día del plazo de aceptación de la Oferta y aquellas declaraciones de aceptación remitidas por los destinatarios de la Oferta fuera de dicho plazo.
El representante del Oferente a los efectos de las comunicaciones de dichas declaraciones de aceptación es CaixaBank, S.A., con domicilio en la Calle del Pintor Sorolla número 2-4, Valencia (46002) en la dirección de correo electrónico entidad.agente@caixabank.com. Del mismo modo, Intesa Sanpaolo S.p.A. actúa como entidad agente italiana de la Oferta, correspondiéndole, entre otras funciones, la función de realizar la entrega de las nuevas Acciones A de MFE. El Oferente y las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia facilitarán a la CNMV, cuando esta lo solicite, información sobre las declaraciones de aceptación recibidas.
Las aceptaciones de los titulares de acciones de la Sociedad Afectada se acompañarán de la documentación suficiente para que se pueda proceder a la transmisión de dichas acciones y deberán incluir todos los datos identificativos exigidos por la normativa aplicable para este tipo de operaciones que, a título enunciativo pero no limitativo, serán (i) nombre completo o denominación social; (ii) domicilio; y (iii) número de identificación fiscal o, en caso de accionistas que no sean residentes en España y no tengan un número de identificación fiscal español, su número de pasaporte o identificación, nacionalidad y lugar de residencia.
Antes de decidir si aceptan o no la Oferta, se recomienda a los destinatarios de la misma que lean íntegramente el Folleto, con el fin de tener una opinión fundada y completa sobre la Oferta.
La explicación completa y detallada sobre el procedimiento de aceptación de la Oferta se encuentra en el capítulo III del Folleto.
Los destinatarios de la Oferta podrán aceptarla, respecto de la totalidad o una parte de las acciones de la Sociedad Afectada, desde el primer día del plazo de aceptación de la Oferta hasta el último, ambos incluidos. Toda declaración de aceptación deberá comprender, al menos, una acción de MES.
Las declaraciones de aceptación remitidas por los destinatarios de la Oferta con posterioridad al último día del plazo de aceptación no serán válidas por lo que no se computarán en el resultado de la Oferta. Las declaraciones de aceptación de la Oferta serán revocables en cualquier momento antes del último día de dicho plazo y no podrán estar sometidas a condición. Asimismo, carecerán de validez las declaraciones de aceptación referidas a acciones cuyas fechas de contratación sean posteriores al último día del plazo de aceptación de la Oferta y aquellas declaraciones de aceptación remitidas por los destinatarios de la Oferta fuera de dicho plazo.
El representante del Oferente a los efectos de las comunicaciones de dichas declaraciones de aceptación es CaixaBank, S.A., con domicilio en la Calle del Pintor Sorolla número 2-4, Valencia (46002) en la dirección de correo electrónico entidad.agente@caixabank.com. Del mismo modo, Intesa Sanpaolo S.p.A. actúa como entidad agente italiana de la Oferta, correspondiéndole, entre otras funciones, la función de realizar la entrega de las nuevas Acciones A de MFE. El Oferente y las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia facilitarán a la CNMV, cuando esta lo solicite, información sobre las declaraciones de aceptación recibidas.
Las aceptaciones de los titulares de acciones de la Sociedad Afectada se acompañarán de la documentación suficiente para que se pueda proceder a la transmisión de dichas acciones y deberán incluir todos los datos identificativos exigidos por la normativa aplicable para este tipo de operaciones que, a título enunciativo pero no limitativo, serán (i) nombre completo o denominación social; (ii) domicilio; y (iii) número de identificación fiscal o, en caso de accionistas que no sean residentes en España y no tengan un número de identificación fiscal español, su número de pasaporte o identificación, nacionalidad y lugar de residencia.
Antes de decidir si aceptan o no la Oferta, se recomienda a los destinatarios de la misma que lean íntegramente el Folleto, con el fin de tener una opinión fundada y completa sobre la Oferta.
La explicación completa y detallada sobre el procedimiento de aceptación de la Oferta se encuentra en el capítulo III del Folleto.
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09.06.2022 - Suplemento al Folleto explicativo de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España Comunicación, S.A. formulada por MFE
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07.06.2022 - Solicitud de autorización de la modificación de la Oferta Pública Voluntaria formulada por MFE sobre la totalidad de las acciones de Mediaset España Comunicación, S.A.
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26.05.2022 - Folleto explicativo de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España Comunicación, S.A. formulada por MFE.
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13.04.2022 - Solicitud de autorización de la Oferta Pública Voluntaria formulada por MFE sobre la totalidad de las acciones de Mediaset España Comunicación, S.A.
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15.03.2022 - Anuncio previo de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España Comunicación, S.A. formulada por MFE.
THE OFFER
The Offer consideration is mixed and is structured as a combination of cash and newly issued class A MFE ordinary shares that will be admitted to trading on the Italian regulated market Euronext Milan, managed by Borsa Italiana, S.p.A. (“MFE Shares A”). The consideration of the Offer consists of the payment of €4.32 in cash and 9 newly issued MFE Shares A per two Target Company shares to which the Offer is addressed (the “Exchange Ratio”). Such Exchange Ratio is equivalent to €2.16 and 4.5 MFE A Shares for each Mediaset España shares. The initial consideration consisted of €3.72 in cash and 9 newly issued MFE Shares A per two Mediaset España shares. MFE increased the cash portion of the consideration to €4.32 for every two Mediaset España shares as a consequence of the Cooperation Agreement signed on 6 June 2022 between MFE and Mediaset España.
Although the cash equivalence will vary depending on the existing market price of the MFE Shares A, by applying to the Exchange Ratio the effective volume-weighted average price (VWAP) of the MFE Shares A of the quarter immediately preceding the initial announcement of the Offer (dated 15 March 2022), the effective equivalent price of the Exchange Ratio as of the date of the announcement of the Offer was €5.61 per MES share. However, taking into account the increase in the cash portion of the Offer consideration, the new effective equivalent consideration of the Share Exchange Ratio, by applying to the Share Exchange Ratio the effective volume-weighted average price of the MFE Shares A for the quarter prior to the initial announcement (dated 15 March 2022), amounts to €5.91 per MES share.
Although it may change as a result of variations in the trading price of either MFE or MES shares, the above mentioned effective equivalent price (€5.91 per MES share) represented a premium of almost 37.0% over the effective VWAP of MES shares during the quarter prior to 11 March 2022 (€4.136 per share)¹.
Given that the Offer is a voluntary offer, the price does not need to have the consideration of “equitable price” (precio equitativo) as defined in Article 9 of Royal Decree 1066/2007. The Bidder does not submit valuation reports on the MES shares nor with respect to MFE shares in order for the shareholders of MES to which the Offer is addressed to evaluate the Offer Consideration. The information provided above does not constitute a justification for considering the Offer consideration per share as an equitable price for the purposes of Article 130 of the Securities Market Act and Article 9 of Royal Decree 1066/2007.
Each MFE Share A confers the right to cast one vote, while each class B share of MFE (“MFE Shares B”) confers the right to cast 10 votes. The MFE Shares A and MFE Shares B have the same rights to any distributions in favour of the shareholders of MFE, which shall be made on equal terms, i.e. in proportion to the number of shares each shareholder holds. The pre-emption rights are based on the nominal value per share, meaning that a holder of one MFE Share B will have tenfold pre-emption rights compared to a holder of one MFE Share A.
The Offer is subject upon its acceptance by shareholders of MES holding, in aggregate, at least 66.15% of the voting rights of the shares to which the Offer is effectively addressed, i.e. 29.31% of the total voting rights of the shares, other than those already held by the Bidder (the “Minimum Acceptance Condition”). Therefore, the Minimum Acceptance Condition shall be deemed to be satisfied if the Offer is accepted by holders of MES shares representing at least 29.31% of the share capital of MES, which together with the 55.69% of the share capital already held by the Bidder, would allow the Bidder to reach a minimum shareholding of 85%.
For more information about the terms and conditions of the Offer, authorised by the CNMV on 26 May 2022, including its amendment authorized by the CNMV on 9 June 2022, please refer to the offer document (the “Offer Document”) and the supplement to the offer document of the Offer (the “Supplement”).
MFE will not issue any prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC in respect of the new MFE Shares A to be issued as part of the consideration of the Offer, nor for their admission to trading on Euronext Milan which will be requested by MFE within the context of the settlement of the Offer, as MFE has opted to apply the exemptions for the exchange offers set out in Article 1, Sections 4.f) and 5.e) of the Prospectus Regulation. To this end, MFE has published separately on its corporate website (https://www.mfemediaforeurope.com/binary/documentRepository/9/Exemption%20document_1814.pdf) an exemption document (the "Exemption Document") in accordance to applicable law, as well as a supplement to the Exemption Document prepared by MFE as a result of the amendment to the Offer, which is also available on the corporate website of MFE (www.mfemediaforeurope.com). Neither the Exemption Document nor its supplement thereto have been reviewed or approved by any supervisory authority.
MFE does not need to obtain any administrative authorisation or verification for the issuance of the MFE Shares A in order to satisfy the exchange of the Offer Consideration, nor to obtain any report from any third party or from the MFE Board of Directors.
¹ MFE has not taken into consideration the listing price of the shares of MES nor of the shares of MFE as of 14 March 2022 as a reference given the suspension of the trading of MES shares that took place on the same date at 9.42 AM, by means of the inside information notice released on the same date by the CNMV under register number 1,357, which was followed by the inside information notice published by MFE on the same date with register number 1,361. For this reason, the reference date taken has been 11 March 2022 for the calculation of the premium, as it was the last trading session of MES shares prior to the suspension of the trading of MES shares on the Spanish Stock Exchanges.
KEY DATES
The acceptance period of the Offer started on 30 May 2022 and will end on 1 July 2022 (included). Up to and including that day, you may, if you wish, inform your financial entity of your acceptance.
PURPOSE
From a strategic, industrial and operational perspective, the Bidder intends to create a pan-European media group in the entertainment and content industry, formed by MFE and the companies of its group, which includes Mediaset España and the subsidiary companies of Mediaset España, with a common shareholder base, thus aligning the interests of MFE and Mediaset España, consolidating a leading position in its local markets, achieving a greater scale to compete and potential to further expand its geographical footprint in specific countries across Europe.
A detailed explanation on the purpose of the Offer and MFE’s intentions over MES are set out in Chapter IV of the Offer Document.
The Offer consideration is mixed and is structured as a combination of cash and newly issued class A MFE ordinary shares that will be admitted to trading on the Italian regulated market Euronext Milan, managed by Borsa Italiana, S.p.A. (“MFE Shares A”). The consideration of the Offer consists of the payment of €4.32 in cash and 9 newly issued MFE Shares A per two Target Company shares to which the Offer is addressed (the “Exchange Ratio”). Such Exchange Ratio is equivalent to €2.16 and 4.5 MFE A Shares for each Mediaset España shares. The initial consideration consisted of €3.72 in cash and 9 newly issued MFE Shares A per two Mediaset España shares. MFE increased the cash portion of the consideration to €4.32 for every two Mediaset España shares as a consequence of the Cooperation Agreement signed on 6 June 2022 between MFE and Mediaset España.
Although the cash equivalence will vary depending on the existing market price of the MFE Shares A, by applying to the Exchange Ratio the effective volume-weighted average price (VWAP) of the MFE Shares A of the quarter immediately preceding the initial announcement of the Offer (dated 15 March 2022), the effective equivalent price of the Exchange Ratio as of the date of the announcement of the Offer was €5.61 per MES share. However, taking into account the increase in the cash portion of the Offer consideration, the new effective equivalent consideration of the Share Exchange Ratio, by applying to the Share Exchange Ratio the effective volume-weighted average price of the MFE Shares A for the quarter prior to the initial announcement (dated 15 March 2022), amounts to €5.91 per MES share.
Although it may change as a result of variations in the trading price of either MFE or MES shares, the above mentioned effective equivalent price (€5.91 per MES share) represented a premium of almost 37.0% over the effective VWAP of MES shares during the quarter prior to 11 March 2022 (€4.136 per share)¹.
Given that the Offer is a voluntary offer, the price does not need to have the consideration of “equitable price” (precio equitativo) as defined in Article 9 of Royal Decree 1066/2007. The Bidder does not submit valuation reports on the MES shares nor with respect to MFE shares in order for the shareholders of MES to which the Offer is addressed to evaluate the Offer Consideration. The information provided above does not constitute a justification for considering the Offer consideration per share as an equitable price for the purposes of Article 130 of the Securities Market Act and Article 9 of Royal Decree 1066/2007.
Each MFE Share A confers the right to cast one vote, while each class B share of MFE (“MFE Shares B”) confers the right to cast 10 votes. The MFE Shares A and MFE Shares B have the same rights to any distributions in favour of the shareholders of MFE, which shall be made on equal terms, i.e. in proportion to the number of shares each shareholder holds. The pre-emption rights are based on the nominal value per share, meaning that a holder of one MFE Share B will have tenfold pre-emption rights compared to a holder of one MFE Share A.
The Offer is subject upon its acceptance by shareholders of MES holding, in aggregate, at least 66.15% of the voting rights of the shares to which the Offer is effectively addressed, i.e. 29.31% of the total voting rights of the shares, other than those already held by the Bidder (the “Minimum Acceptance Condition”). Therefore, the Minimum Acceptance Condition shall be deemed to be satisfied if the Offer is accepted by holders of MES shares representing at least 29.31% of the share capital of MES, which together with the 55.69% of the share capital already held by the Bidder, would allow the Bidder to reach a minimum shareholding of 85%.
For more information about the terms and conditions of the Offer, authorised by the CNMV on 26 May 2022, including its amendment authorized by the CNMV on 9 June 2022, please refer to the offer document (the “Offer Document”) and the supplement to the offer document of the Offer (the “Supplement”).
MFE will not issue any prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC in respect of the new MFE Shares A to be issued as part of the consideration of the Offer, nor for their admission to trading on Euronext Milan which will be requested by MFE within the context of the settlement of the Offer, as MFE has opted to apply the exemptions for the exchange offers set out in Article 1, Sections 4.f) and 5.e) of the Prospectus Regulation. To this end, MFE has published separately on its corporate website (https://www.mfemediaforeurope.com/binary/documentRepository/9/Exemption%20document_1814.pdf) an exemption document (the "Exemption Document") in accordance to applicable law, as well as a supplement to the Exemption Document prepared by MFE as a result of the amendment to the Offer, which is also available on the corporate website of MFE (www.mfemediaforeurope.com). Neither the Exemption Document nor its supplement thereto have been reviewed or approved by any supervisory authority.
MFE does not need to obtain any administrative authorisation or verification for the issuance of the MFE Shares A in order to satisfy the exchange of the Offer Consideration, nor to obtain any report from any third party or from the MFE Board of Directors.
¹ MFE has not taken into consideration the listing price of the shares of MES nor of the shares of MFE as of 14 March 2022 as a reference given the suspension of the trading of MES shares that took place on the same date at 9.42 AM, by means of the inside information notice released on the same date by the CNMV under register number 1,357, which was followed by the inside information notice published by MFE on the same date with register number 1,361. For this reason, the reference date taken has been 11 March 2022 for the calculation of the premium, as it was the last trading session of MES shares prior to the suspension of the trading of MES shares on the Spanish Stock Exchanges.
KEY DATES
The acceptance period of the Offer started on 30 May 2022 and will end on 1 July 2022 (included). Up to and including that day, you may, if you wish, inform your financial entity of your acceptance.
PURPOSE
From a strategic, industrial and operational perspective, the Bidder intends to create a pan-European media group in the entertainment and content industry, formed by MFE and the companies of its group, which includes Mediaset España and the subsidiary companies of Mediaset España, with a common shareholder base, thus aligning the interests of MFE and Mediaset España, consolidating a leading position in its local markets, achieving a greater scale to compete and potential to further expand its geographical footprint in specific countries across Europe.
A detailed explanation on the purpose of the Offer and MFE’s intentions over MES are set out in Chapter IV of the Offer Document.
The decision to accept the Offer is voluntary and will depend on each shareholder. The addressees of the Offer who wish to accept the Offer shall contact the corresponding financial entity and express their acceptance in writing, whether in person, by electronic means or by any other means accepted by the entity.
The addressees of the Offer may accept it, with respect to all or part of the shares of the Target Company, from the first day of the acceptance period of the Offer until the last day, both inclusive. Any acceptance statement shall comprise, at least, one MES share.
The acceptance statements sent by the addressees of the Offer after the last day of the acceptance period shall not be valid and shall therefore not be included in the result of the Offer. The acceptance statements of the Offer shall be revocable at any time before the last day of such acceptance period of the Offer and shall not be subject to any condition. Likewise, the acceptance statements referring to shares whose trading dates are after the last day of the acceptance period of the Offer and those declarations of acceptance sent by the addresses of the Offer outside said period shall not be valid.
CaixaBank, S.A., with registered office at Calle del Pintor Sorolla number 2-4, Valencia (46002) and the e-mail address entidad.agente@caixabank.com is the Bidder’s representative for the purposes of the communications of the aforementioned acceptance statements. The Bidder and the Governing Bodies of the Madrid, Barcelona, Bilbao and Valencia Stock Exchanges shall, upon request, provide the CNMV with information on the number of the acceptance statements received.
The acceptances of the shareholders of the Target Company shall be accompanied by sufficient documentation in order to proceed to the transfer of such shares and shall include all the identification details required under the applicable law for this kind of transactions, which, by way of example and without limitation shall be: (i) full name or corporate name, (ii) registered address and (iii) tax identification number or, in the case of shareholders who are not Spanish residents and do not have a Spanish tax identification number, their passport or identification number, nationality and place of residence.
Before deciding whether or not to accept the Offer, the addressees of the Offer are recommended to read in full the Offer Document, in order to have a well-founded and complete opinion on the Offer.
A full and detailed explanation of the acceptance procedure of the Offer is set out in Chapter III of the Offer Document.
The addressees of the Offer may accept it, with respect to all or part of the shares of the Target Company, from the first day of the acceptance period of the Offer until the last day, both inclusive. Any acceptance statement shall comprise, at least, one MES share.
The acceptance statements sent by the addressees of the Offer after the last day of the acceptance period shall not be valid and shall therefore not be included in the result of the Offer. The acceptance statements of the Offer shall be revocable at any time before the last day of such acceptance period of the Offer and shall not be subject to any condition. Likewise, the acceptance statements referring to shares whose trading dates are after the last day of the acceptance period of the Offer and those declarations of acceptance sent by the addresses of the Offer outside said period shall not be valid.
CaixaBank, S.A., with registered office at Calle del Pintor Sorolla number 2-4, Valencia (46002) and the e-mail address entidad.agente@caixabank.com is the Bidder’s representative for the purposes of the communications of the aforementioned acceptance statements. The Bidder and the Governing Bodies of the Madrid, Barcelona, Bilbao and Valencia Stock Exchanges shall, upon request, provide the CNMV with information on the number of the acceptance statements received.
The acceptances of the shareholders of the Target Company shall be accompanied by sufficient documentation in order to proceed to the transfer of such shares and shall include all the identification details required under the applicable law for this kind of transactions, which, by way of example and without limitation shall be: (i) full name or corporate name, (ii) registered address and (iii) tax identification number or, in the case of shareholders who are not Spanish residents and do not have a Spanish tax identification number, their passport or identification number, nationality and place of residence.
Before deciding whether or not to accept the Offer, the addressees of the Offer are recommended to read in full the Offer Document, in order to have a well-founded and complete opinion on the Offer.
A full and detailed explanation of the acceptance procedure of the Offer is set out in Chapter III of the Offer Document.
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26.05.2022 - Exemption document
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26.05.2022 - Offer document (English courtesy translation)
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26.05.2022 - offer document (Spanish version)
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26.05.2022 - press release
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09.06.2022 - Exemption document supplement
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06.06.2022 - PRESS RELEASE
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09.06.2022 - SUPPLEMENT TO THE TENDER OFFER DOCUMENT (spanish version)
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09.06.2022 - SUPPLEMENT TO THE TENDER OFFER DOCUMENT
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09.06.2022 - Press Release
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09.06.2022 - Press Release Price Sensitive
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27.06.2022 - Press release
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04.07.2022 - MFE informs about the weighted average trading price of MFE Shares A
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07.07.2022 - Press Release Results of the offer
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07.07.2022 - Press Release New shares A
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13.07.2022 - Press release
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14.07.2022 - press release settlement
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14.07.2022 - Press release change in the share capital
